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Dell adquirirá la empresa de almacenamiento de datos EMC en un acuerdo de registro técnico de $ 67 mil millones

(Reuters) – El fabricante de computadoras Dell Inc dijo el lunes que acordó comprar la compañía de almacenamiento de datos EMCCorp en un acuerdo de tecnología récord de $ 67 mil millones que unirá a dos compañías maduras y creará una potencia tecnológica empresarial.

La adquisición ayudará a Dell a diversificarse lejos de un mercado de PC estancado y le dará una mayor escala en un mercado de crecimiento más rápido y rentable para administrar y almacenar datos para empresas.

«Dell quiere ser la antigua IBM Corp., una ventanilla única para clientes corporativos. Ese modelo se vino abajo hace unas décadas. Sería un gran golpe para Dell para su reactivación», dijo Erik Gordon, asistente clínico profesor de la Universidad. Escuela de Negocios Ross Michigan.

EMC ha valorado el mercado en 33,15 dólares la acción desde el cierre de operaciones del viernes. Dell pagará 24,05 dólares por acción en efectivo y emitirá acciones especiales para los accionistas de EMC que rastrean el precio de las acciones del proveedor de software virtual VMWare Inc.

Las acciones de EMC aumentaron un 2,7 por ciento a $ 28,62 en las operaciones previas a la comercialización.

“La combinación de la potencia de Dell y EMC crea soluciones empresariales”, dijo Michael Dell, quien encabezará la compañía combinada como presidente y director ejecutivo.

La fusión ha sido aprobada por el directorio de EMC y recomendará que los accionistas hagan lo mismo.

‘Ir de compras’

El acuerdo de fusión incluye una disposición de 60 días que permite a EMC buscar ofertas de otras partes y pagar una tarifa de equilibrio con descuento a Dell si se llega a un acuerdo con otra empresa, como informó Reuters por primera vez el domingo.

Si bien IBM, Cisco Systems Inc., Oracle Corp. y Hewlett-Packard Co. podrían ser candidatos para EMC, es poco probable que desafíen a Dell con una oferta rival, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.

“Vemos esto como un buen retorno para los accionistas de EMC después de unos terribles años de lento crecimiento y una antigua estrategia federal”, dijo Daniel Ives, analista de FBR Capital Markets.

El fondo de cobertura activo Elliott Management, que tiene una participación del 2,2 por ciento en EMC y buscaba dividir la empresa, acogió con satisfacción el acuerdo con Dell y dijo que era el mejor resultado para los accionistas de EMC.

«Elliott está encantado de participar en el seguimiento continuo de VMware a través del seguimiento de acciones, que se beneficiará de sinergias significativas como parte de la organización de Dell, así como de una liquidez mucho mayor que las acciones de VMware en la actualidad», dijo Jesse Cohn, gerente senior de cartera de Elliott, dijo en una declaración.

El mercado se financiará con una combinación de nuevas acciones de los propietarios de Dell: el fundador y director ejecutivo Michael Dell, la firma de inversión MSD Partners, la firma de capital privado Silver Lake y el inversionista de propiedad de Singapur Temasek Holdings, así como la emisión de acciones rastreadas. , nuevas deudas y efectivo disponible.

VMware seguirá siendo una empresa independiente que cotiza en bolsa. Las acciones de VMware se mantuvieron sin cambios en 78,65 dólares.

EMC fue asesorada por Morgan Stanley, Evercore Partners Inc y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

JP Morgan Chase & Co asesoró a Dell y Silver Lake y cofinanciado con Credit Suisse Group AG, Barclays Plc, Bank of America Corp, Citigroup, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc y RBC Capital Markets

Simpson Thacher & Bartlett LLP ofreció asesoramiento legal a Dell y Silver Lake. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz son asesores legales de Michael Dell y MSD Partners.

Editorial TNH

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