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Dollar Tree comprará un dólar familiar por mucho más de un dólar

(Reuters) – La cadena de tiendas de descuento Dollar Tree Inc dijo que compraría a su rival Family Dollar Stores Inc por unos 8.500 millones de dólares, creando así el minorista de descuento más grande de América del Norte.

Las acciones de Family Dollar, que estaban bajo la presión del inversionista activo Carl Icahn para venderse, subieron casi un 25 por ciento a $ 75.50 en las operaciones previas al mercado el lunes. Las acciones de Dollar Tree aumentaron un 8,8 por ciento a 59 dólares.

Dollar Tree, cuyos productos cuestan $ 1 o menos, atiende a la clase media. Si bien Family Dollar también vende muchos artículos con un precio de $ 1 o menos, también tiene productos con un precio de $ 1- $ 5 y más.

“Esta adquisición ampliará nuestro acceso a clientes de bajos ingresos y fortalecerá y diversificará nuestra huella de almacenamiento”, dijo el director ejecutivo de Dollar Tree, Bob Sasser, en un comunicado.

Las tiendas de dólar han tenido problemas en una economía estadounidense débil y una mayor competencia de las grandes cadenas de descuento como Wal-Mart Stores Inc, que persigue cada vez más a los consumidores de centavo ofreciendo más productos a un precio de $ 1 o menos.

Icahn, el mayor accionista de Family Dollar con una participación del 9,4 por ciento, quería que la empresa se vendiera a Dollar General Corp para ayudarla a competir.

Dollar Tree tendrá unas 13.000 tiendas en Estados Unidos y Canadá, que dijo el lunes que su oferta fue aprobada por la Junta de Dollar Family cuando cierre el mercado.

Dollar General tiene 11,338 tiendas en los Estados Unidos.

DETALLES DE LA OFERTA

Dollar Tree ofreció $ 74,50 por acción, de los cuales $ 59,60 serían en efectivo, lo que indica una prima de alrededor del 23 por ciento sobre el cierre de $ 60,66 de Family Dollar el viernes.

Family Dollar poseía aproximadamente 114 millones de acciones en circulación al 5 de julio y tenía una deuda a largo plazo de aproximadamente $ 484,2 millones al 31 de mayo.

La transacción de Family Dollar está valorada en un valor empresarial de alrededor de $ 9.2 mil millones, dijo Dollar Tree.

Dollar Tree dijo que espera ahorrar alrededor de $ 300 millones al año para 2018, tres años después de que el mercado probablemente cierre.

La compañía también espera que el mercado aumente sus ganancias en efectivo y cree «un flujo de efectivo libre significativo, que le permita pagar la deuda rápidamente».

Dollar Tree dijo que recibió financiamiento puente de JP Morgan Chase Bank NA que se usaría, junto con efectivo y bonos existentes, para financiar el mercado.

JP Morgan Securities LLC es asesor financiero de Dollar Tree y Morgan Stanley & Co. es asesor financiero. LLC a Family Dollar.

Editorial TNH

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