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Song para comprar Cigna en un acuerdo de aseguradora de salud de $ 54.2 mil millones

(Reuters) – Anthem Inc. dijo el viernes que compraría Cigna Corp en un mercado de 54.200 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos por membresía.

El mercado, el más grande en la historia de la industria de seguros de salud, se produce tres semanas después de que Aetna Inc acordara comprar Humana Inc por $ 37 mil millones y es parte de una industria que se ha consolidado ampliamente luego de la implementación de la ley de atención médica del presidente Barack Obama.

Se espera que las autoridades antimonopolio analicen cómo afectarán las combinaciones a la competencia por Medicare y los seguros comerciales e individuales.

Según la mayoría de las medidas, los mercados de seguros de EE. UU. están muy concentrados. Esto significa que las empresas pueden tener dificultades para vender activos si los reguladores antimonopolio las obligan a hacerlo.

Anthem dijo que espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad de 2016, lo que sugiere un largo camino regulatorio por delante.

Anthem y Cigna son dos de las cuatro principales aseguradoras que administran planes de autoseguro para grandes empresas. Los otros dos son UnitedHealth Group Inc y Aetna.

UnitedHealth es la aseguradora de salud más grande de los Estados Unidos por membresía, y es Clase 2 y No. 4 por Anthem y Cigna.

“Cuando vas entre cuatro y tres jugadores nacionales, eso crea un problema importante”, dijo Matthew Cantor del bufete de abogados Constantine Cannon LLP.

Anthem dijo que confiaba en obtener todas las aprobaciones reglamentarias y de otro tipo necesarias.

La compañía combinada tendría aproximadamente 53 millones de miembros. UnitedHealth tenía 45,86 millones de miembros al 30 de junio.

Las crecientes preocupaciones sobre la congestión del mercado se destacaron con fuerza a principios de este año cuando las preocupaciones regulatorias llegaron a la oferta de $ 45 mil millones de Comcast Corp a Time Warner Cable Inc.

Costos mas bajos

Anthem dijo que pagará $103,40 en efectivo y 0,5152 de sus acciones por acción de Cigna.

El mercado está valorado en $ 183,36 por acción con base en el cierre del jueves de Anthem de $ 155,21.

Las acciones de Cigna subieron un 0,2 por ciento a $ 154,68 en las operaciones previas a la comercialización, mientras que las acciones de Anthem subieron un 0,5 por ciento a $ 156,06.

La parte de capital de la oferta tiene un valor de 49.110 millones de dólares, según cálculos de Reuters basados ​​en los 261,2 millones de acciones en circulación de Cigna al 31 de marzo.

Anthem dijo que la oferta vale $ 188 por acción, según el precio de la acción no afectado el 28 de mayo antes de que las dos compañías estuvieran en conversaciones.

La compañía ha dicho que la adquisición ayudará a reducir costos y le permitirá negociar precios más bajos con médicos y hospitales.

La compañía combinada estará dirigida por el CEO de Swedish Anthem, Joseph. El CEO de Cigna, David Cordani, será presidente y director de operaciones.

UBS Investment Bank es el principal asesor financiero de Anthem. Credit Suisse también actuó como asesor financiero y White & Case LLP como asesor legal.

Su asesor legal es Morgan Stanley Cigna y el asesor financiero de Cravath, Swaine & Moore LLP.

Editorial TNH

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