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TSB acuerda la adquisición de la española Sabadell por 2.500 millones de dólares

Banco Sabadell podría de España buscará una mayor expansión en Gran Bretaña después de acordar una adquisición de TSB por 1.700 millones de libras (2.500 millones de dólares) , uno de los mayores acuerdos bancarios transfronterizos desde la crisis financiera de 2007. 09

Sabadell, el quinto banco más grande de España, dijo que planea convertir a TSB en un competidor importante para los «Cuatro Grandes» prestamistas de Gran Bretaña – Barclays HSBA.L Banco Real de Escocia y el grupo bancario Lloyds de la que TSB se escindió el año pasado.

El rival es el pueblo natal del Sabadell Santander ya es el principal contendiente para esos cuatro después de comprar Abbey National hace diez años. Los mercados domésticos debilitados están empujando a los bancos medianos de España a realizar adquisiciones en el extranjero.

El presidente de Sabadell, Josep Oliu, dijo que la fortaleza de la economía nacional y los buenos márgenes atrajeron al banco a Gran Bretaña.

“El sector financiero en Reino Unido tiene márgenes aceptables, similares a los que tenemos en España y superiores a los que tenemos en otros países europeos”, dijo.

Sabadell dijo que TSB podría crecer mejor bajo su propiedad y que el negocio ampliado podría centrarse en más mercados.

«El mercado de bancos competidores está relativamente poco consolidado en el Reino Unido y Sabadell cree que esto creará oportunidades para desarrollar aún más la posición de mercado de TSB con el tiempo», dijo.

El grupo tendrá varias oportunidades si decide acelerar el crecimiento a través de más adquisiciones. Sabadell necesita recaudar 1.600 millones de euros (1.700 millones de dólares) para financiar el acuerdo con TSB y la necesidad de más financiación podría frenarlo.

Clydesdale Bank ha sido puesto a la venta por su propietario National Australia Bank . Nuevo banco OneSavings dijo esta semana escucharía ofertas de adquisición cuando el gobierno vendió $13 mil millones de préstamos hipotecarios en poder de Northern Rock y rescató a Bradford & Bingley.

Sabadell ofrece 340 peniques por acción de TSB, una prima del 29% sobre su precio el día antes de que se anunciara su propuesta y en comparación con los 260 peniques a los que Lloyds vendió el primer tramo de acciones en junio del año pasado.

Las acciones de TSB subían un 2 por ciento a 333,6 peniques a las 1040 GMT, mientras que las de Sabadell subían un 2,7 por ciento.

Movimiento único

Lloyds, a quien los reguladores europeos ordenaron vender TSB como condición para su rescate de 20.000 millones de libras durante la crisis, dijo el viernes que había acordado vender una participación del 9,99 por ciento a Sabadell y se comprometió irrevocablemente con el 40,01 por ciento restante. vender.

Las adquisiciones transfronterizas en el sector bancario han sido raras desde la crisis, y los grandes bancos se centran en la reducción de personal para apuntalar su capital y cumplir con regulaciones más estrictas.

Sabadell financia la operación mediante una ampliación de capital de 1.600 millones de euros, emitiendo nuevas acciones a 1,48 euros la acción en una proporción de 3 acciones nuevas por cada 11 oportunidades.

Dijo que el acuerdo es parte de su estrategia para volverse más internacional y significaría que el 22 por ciento de sus activos están fuera de España, frente al 5 por ciento a fines de 2014.

Pester y el director financiero de TSB, Darren Pope, continuarán en sus funciones actuales, dijeron los bancos.

Sabadell dijo que también proporcionará una plataforma tecnológica robusta para uso de TSB, lo que podría proporcionar un ahorro de costes de alrededor de 160 millones de libras al año tres años después de la adquisición.

Lloyds, que suministra la plataforma tecnológica de TSB a 10 años, pagará 450 millones de libras para apoyar el traslado de la plataforma tecnológica a Sabadell.

TSB es actualmente el séptimo mayor prestamista de Gran Bretaña con 631 sucursales y una cuota de mercado del 4,3 por ciento.

Sabadell, fundada en 1881 en el noreste de España para atender a la industria local, ha duplicado su tamaño en los últimos cinco años y ahora cuenta con 2.220 sucursales en España, que atienden a unos 6.500 clientes.

En 2001, el presidente Oliu se enfrentó a la comunidad bancaria, allanando el camino para una adquisición que transformó el banco de una institución financiera regional al quinto banco más grande de España.

Editorial TNH

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